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    • 基本信息

    • 職位描述

      1、建立及維護(hù)公司同客戶之間的投資項(xiàng)目,為客戶提供相關(guān)投資信息;
      2、跟蹤客戶需求動態(tài),客戶關(guān)系管理:通過客戶拜訪等形式提高客戶滿意度,鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺;
      3、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;
      4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務(wù);
      5、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
      6、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃; 
      7、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;
      8、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃;
      9、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排;
      聯(lián)系我時(shí),請說是在云南招聘網(wǎng)上看到的,謝謝!
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